인스타 한국인 팔로워 중국의 올해 성장률 목표 달성에 비상등이 켜졌다. 외국 자본 유출이 계속되는 가운데 하반기 첫 경제 지표도 부진했다. 리창 중국 국무원 총리가 인스타 한국인 팔로워 경제 회복의 핵심으로 소비 촉진을 거론해 조만간 추가 대책이 나올 것으로 보인다.
선전과 상하이의 증권거래소는 19일부터 해외 자금 흐름에 대한 일일 데이터 공개를 중단했다. 지난 4월 예고된 조치이다. 해당 데이터는 당분간 분기별로 발표될 예정이다. 8조3000억 달러(약1경1064조원) 규모의 시장의 핵심 지표가 깜깜이 상태에 빠졌다.
이번 조치는 중국 증시에서 경제 침체로 인해 외국 자본이 지속적으로 빠져나가자 급격한 변동성을 줄이기 위한 고육지책으로 보인다.
중국의 벤치마크지수인 CSI300지수는 올해 5월 고점 대비 9% 이상 하락했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 시장조사기관 체이싱 시큐리티를 인용해 해외 투자자들은 지난 9일까지 1년 동안 약 17억4000만위안(3250억원) 빠져나갔다고 전했다. 외국인 매도세가 중국은 2016년 이후 처음으로 증시에서 연간 자금 순유출을 겪게 된다.
경제일보 등 중국 관영매체는 지난해 말부터 외국 자본은 ‘스마트 머니’가 아니다라며 중국 국내 투자자들이 매도 흐름을 뒤쫓지 말라는 기사를 내보내고 있다. 하지만 중국 경제 침체가 계속되고 회복 신호가 미약한 가운데 ‘미봉책’이라는 평가이다.
중국이 올해 목표치로 제시한 5%대 성장이 쉽지 않을 것이라는 징후는 곳곳에서 나오고 있다.
중국 국가외환관리국에 따르면 외국인 직접투자(FDI)는 지난 2분기 약148억 달러(약 20조원)가 순유출됐다. 감소 규모가 1998년 관련 집계 이후 두번째로 크다.
중국의 7월 청년 실업률은 17.1%를 기록했다. 지난해 12월 중국 당국이 16∼24세 청년 실업률 통계 방식을 바꾼 후 최고치를 기록한 것이다. 7월 산업생산 증가율도 석달째 둔화했다. 실물경제에 투입되는 위안화 대출 잔액은 7월 말 2005년 이후 처음 감소했다.
외국인 투자자가 빠져나가는 등 돈줄이 말라가는 가운데 가계와 기업 모두 지갑을 닫고 있다. 내수 위축의 악순환이 우려되는 상황이다.
리창 중국 국무원 총리는지난 16일 국무원 회의를 열고 경제 회복에 더 큰 노력을 해야 한다며 핵심은 소비 촉진으로, 이를 위해 더 강력한 조치를 하라고 밝혔다.
중국 최고위 지도부가 2주간 모여 국정을 논하는 베이다이허 휴가가 끝 첫 일성이 ‘경제 회복’인 것을 두고 중국 경제 상황이 심상치 않다는 사실을 반영한다는 해석이 많다.
중국 당국은 지난 3월 양회(전국인민대표대회·중국인민정치협상회의), 지난 7월 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제3차 전체회의(3중전회) 등에서 경제대책을 쏟아냈지만 미국과의 전략경쟁을 염두에 둔 과학기술 혁신안에 방점을 찍었지만 당장의 소비 대책이 미비하다는 평가를 받았다. 이는 중국 정부의 안보 위주 기조를 확인시켜 외국 자본 이탈을 가속화했다는 평가도 있다.
상무부 등 7개 부처는 최근 중고 가전제품을 가져오면 새 제품으로 바꿔주는 이구환신 정책 연장 시행계획을 발표하고 신차 구매 보조금 등을 늘리기로 했다.
나아가 대규모 소비쿠폰 발행 방안이 거론되고 있다. 추석, 국경절 연휴 경기 부양을 위해 현금 소비쿠폰을 발행해야 한다는 목소리도 나온다. 중국 관영 영자치 차이나데일리는 최근 전문가를 인용해 최소 1조 위안 상당의 현금 또는 상품권을 소비자에게 직접 지원해주는 정책을 고려해야 한다고 보도했다.
중국 인민은행이 20일 사실상 기준금리 역할을 하는 1년물·5년물 대출우대금리를 또 인하할지에도 관심이 모아진다. 인민은행은 지난달 기준금리(5년물 대출우대금리)를 0.1%포인트 깜짝 인하했다. 미국 연방준비위원회가 9월 금리를 내린다면 금리인하 여지가 더 높아진다.
오는 22일 덩샤오핑 탄생 120주년을 맞아 중국 지도부가 민심을 수습하기 위한 메시지와 함께 대책을 발표할 가능성도 있다. 시진핑 중국 국가주석은 최근 ‘개혁·개방’을 강조하고 있다.
국내 은행권이 올해 상반기 30조원에 육박하는 이자이익을 거둔 것으로 나타났다. 반기 기준 역대 최대 규모다
금융감독원이 22일 발표한 ‘2024년 상반기 국내은행 영업실적’에 따르면 올 상반기 은행들의 당기순이익은 12조6000억원으로 지난해 동기 대비 1조5000억원(11.0%) 감소했다.
이자이익이 증가했지만, 비이자이익은 감소하고 영업외손실이 발생한 영향 등을 받았다.
항목별로 보면 국내 은행의 이자이익은 29조8000억원으로 역대 최대 규모를 기록했던 전년 동기(29조4000억원) 대비 4000억원(1.4%) 증가했다.
비이자이익은 3조4000억원으로 전년 같은 기간보다 4000억원(11.4%) 감소했다.
수수료이익, 유가증권관련이익은 전년 동기 대비 증가했지만 외환·파생관련이익이 줄었기 때문이다.
판매비와 관리비는 12조8000억원으로 전년 동기 대비 3000억원(2.3%) 증가했다.
상반기 국내은행의 대손비용은 2조6000억원으로 전년 동기 대비 5000억원(15.9%) 줄었다.
영업외손익은 주가연계증권(ELS) 관련 충당부채 적립으로 전년 동기(1조원) 대비 2조3000억원 줄어 1조4000억원 적자를 기록했다.
상반기 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.67%로 전년 동기 대비 0.12%포인트(p) 하락했으며 자기자본순이익률(ROE)은 9.03%로 같은 기간 1.82%p 떨어졌다.
금감원은 국내은행의 상반기 순이익 감소세와 관련해 ESL 관련 충당부채(1조4000억원) 등 비경상적 손실이 발생했기 때문이라면서 이자이익은 소폭 증가했으나 금리 하락에 따른 NIM 축소 등으로 이자이익 증가세는 둔화됐다고 말했다.
주요 시중은행들이 가계대출 관리를 위해 대출 금리를 연거푸 올리는 것과 반대로 일부 지방은행들은 낮은 금리를 유지하며 대출 성장을 꾀하고 있다. 지역 경제 침체로 인한 위기를 금리 경쟁력으로 돌파하는 전략인데, 대형 시중은행들이 지역 시금고 유치 경쟁까지 뛰어들면서 지방은행의 어려움은 더욱 커지고 있다.
19일 금융권에 따르면 부산은행의 주택담보대출 최저 금리는 이날 기준 연 3.31%, 경남은행은 연 3.33%으로 집계됐다. 이날 5대 은행과 인터넷전문은행의 주담대 최저 금리는 KB국민은행 3.51%, 신한은행 3.61%, 하나은행 3.098%, NH농협은행 3.62%, 케이뱅크 3.64%로 이들 지방은행의 금리는 하나은행을 제외하면 가장 낮은 수준이다. 하나은행은 오는 22일부터 주담대 감면 금리를 최대 0.6%포인트 축소하며 금리 인상에 나선다.
주요 시중은행 대출 금리는 계속 오르고 있다. 이날 KB국민은행은 20일부터 주담대 금리를 최대 0.3%포인트, 신한은행은 21일부터 3년물 이하 대출상품 금리를 0.05%포인트 올리기로 했다. 케이뱅크는 이날 아파트담보대출금리를 최대 0.15%포인트 인상했다.
가계대출 억제 차원에서 금리 인상을 거듭하는 주요 은행들 틈새에서, 지방은행들이 상대적으로 낮은 금리로 대출 확대에 나서는 모양새다. 원활한 자금 조달을 위해 예금 금리 역시 높은 수준을 유지하고 있다. 이날 은행연합회에 따르면 우대금리를 포함해 최고금리가 가장 높은 1년 정기예금 상품 10개 중 4개는 광주·제주·부산은행 등 지방은행이었고, 5대 은행은 모두 10위권 밖이었다.
이처럼 지방은행들이 주요 은행과 ‘반대 노선’을 타게 된 것은, 지역 경제가 침체하는 가운데 인터넷은행·대출 갈아타기 등으로 경쟁은 치열해지면서 경쟁력이 약화하고 있기 때문이다. 일례로 가계대출이 급성장한 지난 1분기 부산은행과 경남은행의 주담대 잔액은 인스타 한국인 팔로워 각각 309억원, 2630억원 감소하며 역성장했다.
지방은행의 강점이었던 저원가성 예금도 인터넷은행 등으로 빠져나가고 있다. 금융감독원 통계시스템에 따르면 지방은행의 요구불예금은 2021년 30조원에서 올해 3월 말 25조원으로 감소했는데, 같은 기간 인터넷은행은 17조원에서 46조원으로 불었다.
전문가들은 금리 경쟁력을 앞세울 수밖에 없는 지방은행들의 위기가 시중은행의 ‘지방 침투’로 한층 심화됐다고 분석한다. 이수영 하나금융연구소 연구위원은 최근 보고서에서 기업 및 기관 영업에서 시중은행의 지방 침투가 가속화되고, 가계 부문에서 인터넷전문은행과의 금리 경쟁이 심화되고 있다고 말했다.
한 지방은행 관계자는 그간 지방은행은 지방자치단체 금고 등을 통해 저원가성 예금을 조달하고 이 자금을 지역 중소기업에 대출하는 선순환을 이뤄왔는데, 최근 시중은행들까지 자금력을 무기로 금고 인스타 한국인 팔로워 유치에 뛰어들면서 위기감이 커지고 있다고 말했다.
실제로 지난 14일까지 진행된 부산시금고 신청 접수에는 부산은행뿐 아니라 KB국민은행, IBK기업은행이 참여하면서 경쟁이 과열되는 양상을 보이고 있다. 지방은행노동조합협의회는 이날 성명서를 내고 시중은행의 지역시금고 유치공세는 지역자금의 유출을 더욱 가속화할 것이라고 비판했다.